18 октября 1984 года Toto выпустили Isolation — свой пятый студийный альбом на лейбле Columbia Records. К тому моменту группа уже два года жила в тени собственного успеха: после триумфа Toto IV музыканты отказались от тура, и Стив Люкатер позже жалел, что они упустили шанс стать главной арена-рок-группой США. Теперь им предстояло доказать, что они всё ещё способны собирать стадионы.
Уход Бобби Кимбалла
Но запись Isolation шла в атмосфере, далёкой от уверенности. Вокалист Бобби Кимбалл, по сообщениям, испытывал трудности с голосом. Люкатер утверждал, что Кимбалл записал ведущую партию только для одной песни — «Lion». В апреле 1984 года Кимбалл и группа расстались. Toto остались без фронтмена посреди работы над альбомом.
На замену искали быстро. Просмотрели около пятнадцати видеозаписей прослушиваний. Место предлагали Ричарду Пейджу, но тот отказался из-за контракта с Mr. Mister. Люкатер хотел позвать Эрика Мартина, будущего участника Mr. Big, но барабанщик Джефф Поркаро настоял на кандидатуре Ферги Фредериксена — вокалиста группы LeRoux. Фредериксен, работавший тогда в Германии, приехал в репетиционный зал и получил место после четырёх песен.
Новое звучание и студии
Фредериксен стал не только новым голосом, но и соавтором: на Isolation он написал в соавторстве «Angel Don't Cry», «Mr. Friendly», «Change of Heart» и заглавный трек. При этом сам альбом продюсировала группа — впервые после ухода басиста Дэвида Хангейта и прихода Майка Поркаро. Звучание получилось жёстче: хард-рок и арена-рок вместо прежней отполированной поп-музыки. Запись альбома шла на нескольких студиях Лос-Анджелеса: Record One, The Villa и The Manor. Дополнительные сессии проходили на Sunset Sound, Bill Schnee Studio, Can-Am Recorders и даже в лондонской Abbey Road. Продюсированием занималась сама группа, а микс сделали Грег Ладаньи и Toto.
Люкатер позже признавал: Isolation явно не звучит как работа той же группы, что сделала Toto IV. И всё же Toto надеялись, что альбом выстрелит. Первым синглом они хотели выпустить «Endless» с вокалом Фредериксена — мелодичную, уверенную вещь. Но Columbia Records выбрала «Stranger in Town», спетую Дэвидом Пейчем: лейбл посчитал, что она больше похожа на хит «Africa».
Провальный тур и отмена гастролей
«Stranger in Town» попал в топ-30, но это выглядело скромно после синглов с Toto IV. Тур в поддержку Isolation Люкатер называл катастрофой: залы на десять тысяч человек заполнялись плохо. По его словам, на этих гастролях группа «осталась без рубашки». Европейский тур отменили, а букеров уволили.
Тур в поддержку Isolation Люкатер называл катастрофой: залы на десять тысяч человек заполнялись плохо.
Парадокс в том, что коммерчески Isolation не провалился: альбом получил золотой статус в США и тройной платиновый в Японии. Но для группы, которая метила в арена-рок-лидеры, этого было мало. Вместо закрепления успеха Toto IV вышел альбом-перепутье — с новым вокалистом, новым звучанием и старыми амбициями, которые не удалось удержать. В чартах Isolation показал себя неровно: второе место в японском Oricon, восьмое в Норвегии и Швеции, но лишь сорок второе в американском Billboard 200. В годовом французском чарте альбом занял 74-е место, а в японском — 81-е. Для группы, привыкшей к вершинам, это было скромно.
Журнал Rolling Stone поставил Isolation одну звезду из пяти. Группа продолжила работу, но Фредериксен не удержался и в следующем составе: на шестом альбоме Fahrenheit его сменил Джозеф Уильямс. А Isolation остался в истории Toto как момент, когда они почти поверили в собственную легенду — и поняли, что арена уже не та.